2023. 2. 21. 12:21ㆍ재테크정보
코스피 200 지수를 추종하는 코스피 인버스 레버리지 ETF ( 코덱스 KODEX 200 선물 인버스 2X, 레버리지)에 대해서 알아보겠습니다.
한국주식시장의 대표 200 제품의 상승과 하락에 따라 수익을 추구할 수 있는 상품으로 시장변동성이 상승이든, 하락이든 방향을 잡았을 때 수익을 낼 수 있는 ETF를 선택해서 투자하는 게 좋습니다. 각 ETF의 특성을 알아본 후 레버리지 ETF의 수익률과 투자 시 주의할 점이 이어지니 끝까지 읽어주세요.
[글 게시 순서]
1. KODEX 인버스 : 코스피 200 지수 -1배 추적
2. KODEX 200 선물인버스 2X : 코스피 200 지수 -2배 추적
3. KODEX 200 : 코스피 200 지수 +1배 추적
4. KODEX 200 레버리지 : 코스피 200 지수 +2배 추적
5. KODEX 200 레버리지 수익률 예시
6. 레버리지 ETF 상품 투자시 주의할 점
1. KODEX 인버스 (114800)
코스피 지수가 하락하면 수익이 나는 ETF
코스피 기초지수의 일별수익률을 역방향으로 추적하는 ETF입니다.
- 상장일 : 2009년 9월 16일
- 총보수 : 연 0.64%
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있음
- 분배금 미지급
투자포인트 및 유의사항
주식시장 하락시 기초지수의 일별하락률만큼 역으로 수익을 낼 수 있는 ETF
기초지수 (F-KOSPI 200)가 일별 -1% 하락 시 KOSPI 인버스 +1% 상승 추구
KODEX 인버스는 기초지수의 일별수익률만을 매일 -1배수만큼 추적하는 것을 목표로 하기 때문에 일정기간의 누적수익률에 대해서는 -1배수로 연동되지 않을 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 마이너스이거나 0%에 가까움에도 불구하고 동기간 KODEX 인버스의 수익률은 마이너스를 기록할 수 있습니다.
2. KODEX 200 선물 인버스 2X (252670)
F-KOSPI200 (KOSPI200 선물지수)의 일별 수익률을 음의 2배수로 추적하는 ETF입니다.
기초지수인 F-KOSPI200 지수가 일간 1% 하락 시 KODEX 200 선물인버스 2X ETF 2% 상승 추구합니다.
- 상장일 : 2016년 9월 22일
- 총보수 : 연 0.640%
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있음
- 분배금 미지급
투자 유의사항
KODEX 200 선물인버스 2X ETF는 기초지수의 일별수익률을 매일 -2배수만큼 추적하는 것을 목표로 하기 때문에 일정 기간의 누적수익률에 대해서는 -2배수로 연동되지 않을 수 있습니다.
변동성이 높은 경우에는 기초지수 누적수익률의 -2배를 추적하지 못할 수 있습니다.
투자기간 동안 등락을 거듭하는 경우에는 코덱스 200선물인버스2X ETF의 누적수익률과 기초지수의 수익률이 모두 마이너스를 기록할 수 있습니다.
3. KODEX 200 (069500)
주식시장을 대표하는 200개 종목으로 구성된 KOSPI 200 지수를 그대로 추적하는, 규모와 거래량에서 대한민국 국가대표 ETF입니다.
- 상장일 : 2002년 10월 14일
- 총보수 : 연 0.150%,
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있음
- 분배금 지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
4. KODEX 레버리지 (122630)
주가보다 2배 더 탄력 있게 움직이는 코덱스 레버리지
매일매일 코스피200 지수의 일별수익률을 2배씩 추적하는 국내 레버리지 ETF입니다.
기초지수인 KOSPI 200 지수가 일별 1% 상승 시 KODEX 레버리지 2% 상승 추구하는 ETF.
- 상장일 : 2010년 2월 22일
- 총보수 : 연 0.640%, 분배금 미지급
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있음
투자 유의사항
KODEX 레버리지는 기초지수의 일별수익률을 매일 2배수만큼 추적하는 것을 목표로 하기 때문에 일정기간의 누적수익률에 대해서는 2배로 연동되지 않을 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 플러스이거나 제로에 가까움에도 불구하고 동기간 KODEX 레버리지의 수익률은 마이너스를 기록할 수 있습니다.
KODEX 레버리지는 기초지수인 KOSPI200 지수 일별수익률의 2배를 정확히 추적하지 않을 수 있습니다.
주가지수 선물 등 파생상품에 100% 내외, KOSPI 200 추적 주식 바스켓 또는 ETF에 100% 내외 투자
KOSPI 200 지수와 주가지수 선물 등의 일별수익률 차이, KOSPI 200지수와 KOSPI 200 추적 바스켓 또는 ETF 가격의 일별수익률 차이 발생
KODEX 레버리지는 시장의 변동성이 클수록
투자기간이 길수록
누적수익률과 기초지수 누적수익률의 2배와의 격차가 발생할 수 있습니다.
따라서, 동 ETF는 단기적인 시장 전망에 따라 매매하시는 것이 바람직한 투자전략이 될 수 있습니다.
기초지수정보
KOSPI 200 : KOSPI 200 지수는 한국 증권시장의 전체 상장종목에서 시장 대표성, 업종 대표성 및 유동성을 감안한 200개 종목을 선정하여 1990년 1월 3일 (100포인트) 기준으로 산출하는 지수입니다.
포트폴리오 구성 방안
코스피 200 주가지수 구성종목, 코스피 200 주가지수를 기초지수로 하는 집합투자증권, 코스피 200 주가지수 관련 파생상품 및 현금성 자산 등
증권의 차입 및 환매조건부 매도 등 기타 효율적인 방법을 통하여 투자목적을 달성할 예정.
5. KODEX 200 레버리지 수익률 예시
1) 최초대비 하락 후 상승
2) 최초대비 상승 후 하락
3) 등락 ( 최초대비 상승)
4) 등락 (최초 대비 하락)
5) 등락폭 확대 (주가지수 변동 없음)
이 투자신탁의 투자전략 및 위험관리가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.
이 투자신탁의 투자전략 및 위험관리는 작성 시점 현재의 시장상황을 감안하여 작성된 것으로 시장 상황 변동이나 당사 내부기준의 변경 또는 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. 이러한 경우 변경된 투자전략 및 위험관리 내용은 변경 등록 (또는 정정 신고)하여 수시공시 절차에 따라 공시될 예정입니다.
6. 레버리지 ETF 상품 투자시 주의할 점
이 투자신탁을 1일 이상 투자하는 경우 기초지수의 변동성에 따라 예상하지 못한 손실이 발생할 수 있으며, 장기투자 또는 적립식 투자를 하는 경우에는 기초지수의 변동성에 따라 예상하지 못한 손실이 더욱 확대될 수 있습니다. 그러므로 이 투자신탁은 일반적인 주식투자보다 높은 위험을 감내할 수 있고 동시에 주식시장의 변동성 등 재무적인 지식을 보유한 투자자에게 적합한 고위험 상품입니다.
이 투자신탁은 코스피 200 주가지수의 일간변동률의 양의 2배수로 연동하여 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하고 있으나, 시간이 경과함에 따라 투자신탁에 영향을 주는 다양한 요인에 의해 누적적으로는 코스피 200 주가지수 누적수익률의 양의 2 배수를 추적하지 못할 수 있습니다. 즉, 일시적으로 또는 지속적으로 이 투자신탁과 코스피 200 지수의 누적 수익률 간의 음의 상관관계가 나타날 수 있습니다.
이 투자신탁의 수익자는 국내외 경제상황 및 주가, 금리, 환율 등 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있는 채권, 주식, 채권 및 주식 관련 파생상품 등에 직접 투자하는 위험을 부담할 수 있습니다.
집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만 (소규모 펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다.
※ 자료 출처 : 삼성자산운용 홈페이지
※ 본 글은 ETF 발행사의 관련 정책 개정 시 변경될 수 있는 참고 자료로 혹시 본글에 오류가 있더라도 책임지지 않으니 좀 더 정확한 내용을 원하시면 삼성자산 운용사 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
삼품정보 > 전체운용상품 : 검색하시면 제품 정보와 투자유의사항, 투자정보 확인 가능
※ 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
삼성자산운용의 KOSPI 200 추종 ETF (코덱스 200, 코덱스 레버리지, KODEX 인버스, 코덱스 200선물인버스2X )에 대해서 알아봤습니다.
위의 정보가 조금이라도 도움이 되시기 바랍니다.
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