2023. 3. 1. 14:47ㆍ재테크정보
2023년 3월 중국 양회 일정과 중국 양회 관련주, 중국 경기부양 시크니컬 업종에 대해서 알아보겠습니다.
중국 양회는 3월 4일과 3월 5일에 개막해서 약 일주일 정도 진행한 후 마지막날 총리가 기자회견을 하는 것으로 끝납니다. 중국 양회 관련주는 삼프로TV KB증권 박수현 팀장 방송 내용 정리한 걸 보시면 잘 안내되어 있으니 끝까지 읽어주세요.
[글 게시 순서]
1. 2023년 3월 중국 양회 일정
2. 시크니컬 상승이 중국 양회와 연결되는 이유
3. 중국 양회 관련주
※ 본글은 참고 사항으로 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
중국 양회란?
3월 4일과 3월 5일에 열리는 회의로 정치협상회의와 전국인민대표회의로 나뉩니다.
1. 2023년 3월 중국 양회 일정
정치협상회의 : 3월 4일 개막
2023년 3월 4일에 베이징에서 제 14기 전국정치협상회의를 개최합니다.
중국 정책을 논의하는 정치협상회의 입니다.
전국인민대표회의 : 3월 5일 개막~7~8일 정도 진행
2023년 3월 5일에 베이징에서 제14기 전국인민대표회의를 개최합니다.
전국인민대표회의는 우리나라의 국회와 같은 역할 (입법부)을 하며, 국가예산도 결정합니다.
- 전국인민대표회의에서 1년 동안의 업무 계획 발표합니다.
- 정부 업무 보고, 인민대표대회 심사 계획 보고, 예산 보고 검토 및 토의
- (23년 국가경제사회발전계획 초안, 23년 중앙 및 지방예산 초안 등)
- 전국인민대표대회 계획 및 예산 보고서를 검토하고 지방 조직법 개정 초안을 검토,
- 부문별 협의회 및 그룹 회의 개최
- 각종 결의안 초안 심의
중국 양회 일정 중 마지막날에 있는 총리의 기자회견이 중요합니다.
양회의 마지막날 총리가 취재진 앞에서 정책 발표하고 기자들의 질문에 답변합니다.
2023년 중국 양회 일정은 3월 4일 정치협상회의 개막하고, 다음날인 3월 5일에 전국인민대표회의를 개막합니다. 하루 차이로 개막해서 며칠 동안 진행됩니다.
양회를 통해 시진핑 3기가 공식 출범하는데, 정부 관료 선임, 향후 5년 동안의 중국 정책 방향을 예측해 볼 수 있습니다.
양회에서 GDP, 성장률 목표치 정책 운영 등을 발표합니다.
23년 중국 경제성장목표 제시 ?
5% 이상이면 안정적인 성장
6% 이상이면 경제회복에 대한 자신감
2. 시크리컬 상승이 중국 양회와 연결되는 이유
아래 내용 출처 : 삼프로TV 경제의 신 글로벌 이슈체크
KB증권 박수현 팀장 방송 내용 중 일부를 정리했습니다. (참고내용으로 정확한 내용은 유튜브 영상으로 확인하세요. 링크는 페이지 하단)
그동안 중국 리오프닝의 효과가 생각보다 좋지 않았습니다.
중국은 2가지로 차별점을 둬서 봐야 됩니다.
소비 시장이 엄청나게 큽니다. 중국의 구매력이 미국보다도 앞서 있어 소비에 대한 기대감이 있었습니다.
보복소비가 강할 거라고 예상했는데, 리오프닝 이후 춘절의 소비가 2019년 보다 더 많지는 않았습니다. (2019년의 80~85% 정도 수준)
중국 상황 : 소비를 하지 않던 관성, 미래에 대한 불안감, 부동산 하락과 향후 전망 불투명, 임금 동결
KB증권 박수현 팀장 중국 양회를 바라보는 시각
올해는 지난해보다 경기를 끌어올려야 하는데, 리오프닝 때문에 자연스럽게 올라올 줄 알았는데 소비가 올라오지 않는 겁니다. 재정에 대한 부양 의지나 부동산에 대한 부양의지가 강할 수 있다고 봅니다.
중국은 모기지 금리 내리고, LTB 비율 상향했지만, 부동산 구매 제한을 풀어주지 않았습니다.
중국 양회 때 부동산 구매 제한을 풀어주는 정책이 나올 거 같습니다.
상반기에는 시크니컬에 대해서 긍정적으로 보고 있습니다.
중국의 시크니컬은 크게 2가지(부동산, 인프라 투자)의 기여가 큽니다.
중국이 인프라 투자에 굉장히 집중하고 있는데 이유는, 미중갈등이 격화될수록 중국의 인프라 투자가 강화될 수밖에 없기 때문입니다.
수출이 어려우면 중국 내에 투자를 늘어야 하니, 재생에너지, 데이터센터 등에 집중해야 할 겁니다.
인프라투자의 핵심은 자금! 지방정부의 대부분의 자금은 토지사용권(70년 동안의 사용권) 매각에서 나옵니다.
토지사용권 가격이 올라야 지방정부의 재정도 좋아질 수 있기 때문에 지금 부동산을 풀어줘야 합니다.
부동산을 살릴 가능성이 높습니다.
부동산이 철강수요의 50%를 차지합니다. ( 20% 인프라, 나머지 자동차 기타 가전 )
중국의 부동산은 상반기 횡보, 하반기 올라갈 거라고 봅니다.
주식은 선반영 하니까 주식은 상반기에 미리 반영할 겁니다.
인프라 투자 올 해도 좋을 겁니다.
작년과 재작년에 중국경기가 엄청 좋지 않았음에도 불구하고 인프라 투자는 우상향 곡선을 꾸준히 유지해 왔습니다.
3. 23년 중국 양회 관련주
중국은 1~2월 각종지표를 합산해서 3월 중순에 발표합니다.
소비는 관성의 법칙 때문에 올라오려면 좀 기다려야 합니다. (소비는 하반기 : 중국 내수기업)
부동산 가격이 올라오는 것은 시간이 걸릴 수 있습니다.
중국 경기 부양 위해 우선, 인프라 투자에 집중할 가능성이 높아 보입니다.
상반기에는 부동산과 인프라 결합해서 좋게 보이는 시크니컬을 봅니다.
부동산 연계된 건 철강, 화학, 기계 쪽인데, 인프라투자는 좀 다릅니다.
인프라투자는 미중갈등과 연계해서 생각, 미국한테 중국이 이길 수 있는 쪽입니다.
[ 중국 양회 관련주는 시크니컬 업종 ]
- 데이터 안보 (데이터센터 통신 쪽) : 차이나 모바일, 차이나 텔레콤, 차이나 유니콤
- 에너지 안보 (전력원 100% 재생에너지)
- 농업 (종자 기술 원천기술 보유)
- 군수
※ 유튜브 방송을 듣고 정리하면서 개인의 해석이 포함되어 있으니 정확한 내용은 아래 방송으로 확인하시기 바랍니다.
※ 혹시 본글에 오류가 있더라도 책임지지 않으니 참고로만 보시기 바랍니다.
※ 모든 투자의 책임의 투자자 본인에게 있습니다.
23년 2월 24일 삼프로TV 경제의 신
▼시크리컬 상승이 중국 양회와 연결되는 이유 KB증권 박수현 팀장
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